Solana与熊市反弹、共识与公链的可拓展性

(一)

如果是反弹,本轮行情的转折点,要看SBF梦之队的调头向下。我很少关注短线,但短线行情是热点推动的。比如,最近的行业热点就两个,一个是ETF,另一个是审判SBF。

由于这个行业还很早,韭菜很傻,资本靠炒作热点就能赚得盆满钵满。韭菜魔性传销,也能制造高点。当然,很多资本对Solana的爱,是真爱。

(二)

对资金流入,一定要感谢行业热点:币圈赚钱币圈花,一分别想带回家。对整体是利好。

但拉盘资本会在某个时点分化。只从技术看,Solana这个项目基本算失败了。

但本轮资本的意图很明显:要让SBF父母的朋友们解套离场。

大家别以为美国只是自由民主的灯塔,骚操作方面,也是灯塔。韭菜是灯塔的燃料。

(三)

请注意,我可没说Solana会跌。如果SBF父母的朋友们想继续玩下去,他们把Solana的市值拉过以太坊,都没问题。作为decent的绅士,他们资金量足够,也有很多现实的政治经济需求。

很多散户正是看准了这一点,所以押注Solana。我没有做短线的需求,所以更倾向于从长远看问题,不会参与。但现象值得关注。

(四)

简单讲,资本市场都是故事模式。故事始终是核心。

设想一下,如果有一部电影:主人公从腰缠万贯、觥筹交错,因为某个事件摇身一变成为阶下囚、穷小子,

然后在狱中获得本财富密码,又逆袭成为亿万富翁,或者沉冤昭雪,或者越狱出逃,你会不会有兴趣去看看?

这就是赤裸裸的金融市场,人性的放大器。

(五)

从个人角度看,我认为行业需要一轮信心恢复:现在至少比一年前是有基本面进步的。

因此,主要项目的市值表现回归到Luna暴雷之前,并不会偏离基本面。

从这个角度看,市场还有很大潜力。但短期市场的表现从来都是故事推动的,你关心的项目未必是本轮故事的主角。当然,始终没故事的项目,则潜力有限。

(六)

文艺作品可以超越现实做前瞻性思考,《万神殿》第二季的结尾就很前瞻。

但maddie始终是个活在过去的女孩,拥抱未来是为了找到过去。

可见,技术本身不是目的,问题才是目的本身。区块链要解决的问题是共识。

而现实地看,最终的归宿是数字民主,而不是相信某个神主宰一切。这是区块链万神殿的故事。

(七)

而我判断公链代际的核心指标,也是数字民主。这要求创始人有足够的知识储备。其中必要的知识就是:技术本身不是目的,问题才是目的本身。

请务必搞清楚,区块链行业要解决的问题是共识。而不是TPS或者TVL。这也是比特币在现阶段的价值。在数字民主的共识形成之前,比特币是唯一共识,但这还远远不够。

(R:去中心化现阶段是唯一价值,现在所谓的高速应用链毫无价值,wbe2里的支付宝腾讯吊打这些宣称交易快手续费低的链,想想双十一淘宝支付宝处理多少笔交易,按照TPS算几十亿了)

(八)

没有强共识,就没办法成为数字时代超越主权国家的金融基础设施。而正如《万神殿》这样的科幻作品所揭示的,未来会到来。

数字文明的迭代,也离不开协调机制。所以,比特币在数字金融领域是基础性的,但并不唯一。未来这个行业的价值,非常可能会聚集到拥有数字民主的协调机制的公链上。技术可没有共识贵。

(九)

至于现在大家都在炒作、赌博、押注VC链,但凡你多刷刷《万神殿》,都能搞明白,长远看是很不划算的一件事情。

但芸芸众生的特点就是,未来摆在眼前都看不到、不相信。离开了去中心化和强共识,公链就没任何价值。

在现实文明和数字文明的博弈过程中,数字文明是弱势一方。去中心化和强共识是生命线。

(十)

资本选择Solana,也是对L2的嘲弄。之前我对行业的一个判断就是,未来不会再有我们不认识的新公链突然崛起了。L1大于L2。

而资本的判断应该也类似:在今天,重新让一条新公链或L2崛起成本太高了,还不如选择一条有一定基础的公链。FTX事件后,Solana确实很适合。

出圈,争夺共识,将是接下来的主题。

(十一)

客观来看,Solana确实有很多吸引人的地方:应用。全世界范围内现在不知道Crypto的潜在用户,可以说几乎不存在了。

但之所以绝大多数人没有参与进来,是因为他们的性格、认知和你和我都不相同。你向他们重复一万遍比特币的好,没用。

但你和他们讲,有款APP跑步就能赚钱,马上来了三十万Solana用户。

(十二)

也正因为此,现在以太坊、Cardano、Polkadot,都应该向Solana学习如何做应用和做营销。

技术的时代已经落幕了,接下来是产品时代。这方面,Solana确实继承了很多硅谷基因,潜力很大。

至少在短期,Web3要越来越像Web2,才能获得足够用户。因为接下来这个时代的用户,大部分都是没啥眼光的芸芸众生。

(十三)

会做营销,能吸引更年轻的人参与,对应用的成功很重要。一定是有个手机上直接能用的APP,引入了加密元素。但可能还不需要那么加密。这样才能吸引那些不在乎啥密码朋克、只在乎新奇的芸芸众生。

没办法,就到了这样一个时代。所以,投资者也要多向资本学习。有很多资本看到且重视,但你没有看到的点。

(R:Do kwon, su zhu, and SBF – 曾经都是被资本宠信的天才,but they all dead.)

(Brave:对,向资本学习,但谨慎买资本宠幸的币。)

(十四)

基于刚才写了的理由,我的理解是:IOG的Midnight是个正确选择,否则,下一轮牛市Cardano会非常惨,因为早期的蛮荒时代过去了。就是比拼TPS、应用和出圈的正规军时代。

至于以太坊,L1的技术进展不宜抱希望,出圈还要看L2。L2一定也会有赢家,但问题是,对投资者而言,从十几个L2里面挑,风险有点高。

(十五)

最近在整理去年的推文。熊牛转换的时期,我的思考方式也会有变化。去年一直在谈风险和行业本质,但接下来则可能更倾向于谈机遇和包容差异。

原因是,牛市就是在风口上猪都能飞到天上去。现在大家是被熊市毒打习惯了,所以Solana涨十倍心理上有点接受不了。这说明牛市还没来,牛市来了,狗屎都能上天。

(十六)

关于机遇,最需要掌握的一个常识就是:版块轮动。如果只是短期反弹,那就只有少数控盘的币会涨,但如果是反转或牛市到来,就一定会有版块轮动。

当版块轮动出现时,若放弃手头的投资,而去追逐已经上涨的项目,就是大傻子。因为前脚刚把手头的币卖掉,就会发现追涨的项目开始大跌,原来的币居然暴涨。

(十七)

嗯,刚才谈了牛市逻辑之板块轮动(都有机会),牛市逻辑之包容差异?“生物的多样性确保了生态的持续和繁荣”。我不多解释了,哈哈。

(十八)

在链上治理、L2没有未来等一系列问题上,我的观点和Justin Bons类似,分歧点在可拓展性上:

Justin Bons很看重L1的可拓展性,因此贬低BTC、ETH,最近力挺Solana。但以我的L1技术评估模型来看,这大错特错。

原因就是今天谈的:L1的核心价值是去中心化和共识。链上治理很关键,但L1的TPS没那么重要。

(十九)

关于公链的可拓展性:以Cardano为例,目前因为用的人少,eUTXO史上最高实际TPS是75,极限大概在450。每20秒并发出块影响了体验,不懂的用户会骂娘。但Ouroboros Leios升级后,就能每秒并发出块,不用等20秒,即出块效率提升20倍。这只是L1链上改进,再配合Hydra和L2等等,已经足够了。用户增长才更难。

可见,可拓展性这个问题对新公链来讲,都不是大问题。即便大家现在很怀疑的Cardano,明年这个时候TPS大概率都能达到丝滑体验了(每秒出块,TPS达到1000以上)。

而之所以很多人怀疑Cardano能否做到,是因为不懂技术。也正因为此,会高估Solana在可拓展性方面的优势。

速度不难提升,但共识很难获取。

(R:速度不应该是区块链方向问题,去中心化和安全才是。要说快那还得看EOS)

(二十)

因为要对比不同公链的可拓展性现状,所以重新看了一下Cardano的情况。Charles其实很透明,只是网络空间上确实啥人都有。看不懂单词的人非常多。

也正是因为可拓展性已经不再是一个无法解决的问题,所以今年的Cardano Summit这个问题都没有专题讨论。谈的都是应用、落地、合规、稳定币等等问题。 时代变了,与时俱进吧。别总是拿旧知识看世界了。接下来就是应用、落地和争夺共识的时代。

(R:卡尔达诺现在急需要一些杀手级应用,以及引入美元支持的稳定币,不然在今后的公链竞争中会处于很大的劣势,我的包里除了比特币之外,ada 的持仓最大,希望卡尔达诺能实现真正的超越突破)

(二十一)

刚才讲的数据,都能在https://eutxo.org上查到。现在让人骂娘的是每20秒才能并发出块,这意味着用户痛感很大。直观感受就是Cardano很慢。

但Cardano是UTXO而不是账户模型,TPS和并发其实不低。而用户痛感太大毁了一切。因为大家的感知不是你这条马路能同时跑多少辆车,而是红绿灯太多我就fuck。

(二十二)

所以,这也验证了,用户体验有多么重要。即便马路很新很宽,交通规则如果设计不够好,那么开车的人仍然要骂娘。

甚至,因为真正懂技术的人不到万分之一,每个项目的核心就是让用户爽,否则就无法成功。因此,我很看好Ouroboros Leios升级,因为在用户体验上的提升,可不只20倍,感受上可以提升100倍。

(二十三)

而再谈Solana,Solana经常性宕机和中心化是不假,但用户体验上达到了硅谷标准和大厂标准。用户就是觉得爽,上手体验就是这样丝滑,不会有任何质疑。

而作为L1公链,不是寄生虫,便利包装营销点,和以太坊竞争。使用的编程语言也很主流,开发者生态很快就起来了。而Cardano确实这些方面都犯了大错误。

(二十四)

也正因此,我很高兴看到Cardano的准侧链Midnight直接用了波卡技术,在主流标准基础上做创新。

重新造轮子,一定会走弯路。虽然Cardano在重新造轮子这条路上基本走通了,但也错过了太多。大家平时诟病的点,确实都存在。

公链竞争的时代,Solana在体验方面确实是值得学习的榜样。虽然底层上问题很大。

(R:事实上精英或天才是高度聚集的,就像卡尔达诺和波卡的创始人都是从以太坊中出来的,且他们都有自己的思考和试图解决原本生态的不足。而很多后来出现的币,他们并不是解决生态本身的问题,而更像是炒作和创造粉丝经济来拉升价格。)

(二十五)

综合以上分析,我个人的结论是,会学习Solana的优点,但我自己不会去投资Solana。

投资观点上大家很难相互说服,但最终大家都会有个模型和偏好作为最终支撑吧。在我的模型里,我更看重Solana缺失的那一部分。

而Solana的优势,在我看来外行会比较在意,而长期投资者往往会给予尊重,但不会视为珍宝。

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